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全球开启风光大基地模式,跟踪器市场或将爆发

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发表时间:2022-03-01 16:24

中国的风光大基地已经不是规划,而是在紧锣密鼓的建设之中。同样全球前五大光伏市场的美国、印度、欧盟、澳大利亚等也将在2025年前迎来地面光伏电站的高增长时期。

根据IHS的分析预测,未来四年,地面光伏阵列将占新增光伏装机的 66%,而伴随着地面光伏电站装机大规模爆发的,将是太阳能跟踪器市场。IHS Markit 预测,到 2025 年,美洲新增地面安装光伏系统的85%都将安装跟踪器,而亚洲也将有 22% 的项目,欧洲则有 43% 的项目会配备光伏跟踪。

首先双面爆发将是跟踪器市场增长的最大诱因

光伏跟踪分为双轴跟踪、单轴跟踪,而单轴跟踪又分为斜单轴和平单轴,都是根据不同的地形环境做出的设计方案。而安装跟踪系统的最大目的,就是为了让光伏组件更好地朝向太阳,获得最大的发电量收益。

此前,阻碍光伏跟踪技术规模化应用的最大障碍就是成本,而不管跟踪系统如何降本,价格都远高于固定支架,这部分多支出的成本,就必须在发电量增益上获得补偿,并且形成额外增益。

而各种实证数据表明,跟踪技术对于单面发电组件的发电量增益远远不如双面组件,对于低效组件的增益不如高效组件。双面技术何时爆发成为跟踪技术能否被大规模应用的关键。

光伏在更高效的路上从未停止过,现在无论是PERC技术,还是正在爆发的N型TOPCon、异质结技术都让当下的组件效率远远高于三年前。双面技术何时爆发?

中国光伏行业协会(CPIA)去年认为,2022年将是双面发电挑战单面发电市场的关键年。而最新的机构分析显示,2022年-2023年的单、双面组件市场占有率转化,就相当于2019年-2019年的单晶取代多晶的比例,2022年单、双面就接近平分秋色,2023年双面将完胜单面。

这其中很大一部分原因在于美国市场的变化。由于拜登在201关税延期中豁免了双面组件,美国地面光伏市场将大部分采用双面发电,推动了双面对单面的替代。

其次,成本收益推动双面替代和跟踪应用

对成本收益贡献最大的就是上述美国市场,豁免201关税的双面组件其购买成本将低于单面。而随着双面发电的增加,双面电池的成本将继续下降,甚至低于单面电池,也将推动全球其它地区的双面组件降本。

除了政策因素外,包括硅料、辅材在内的原材料高价也会推动双面+跟踪的应用。当硅料、电池、组件以及逆变器等成本居于高位时,跟踪支架的成本占比就会降低。而为了最大限度地降低度电成本,项目必然会倾向于高效的双面发电,以便降低毎度电的硅成本。

对于地面光伏电站来说,双面+跟踪本来就是增发的标配,在硅料、辅材、逆变器关键元器件大涨价的背景下,唯有双面+跟踪才能让地面光伏电站的投资收益能够算得过来。

2021年,户用及工商业分布式爆发,在新增装机量的占比创历史新高,很大程度上就是因为原料涨价,光伏的投资收益算不过来才造成全球大批地面光伏电站项目延期或取消。2022年,光伏上游产能会略有环节,系统价格有望下降,积累的光伏项目如需开工,配备双面+跟踪将是最好的选择。

最后,我们来看看中国光伏跟踪技术的玩家

由于光伏跟踪支架市场和光伏组件市场的分配有很大不同,具有很强的地域性,中国光伏支架行业不像光伏组件行业那样在全球光伏市场有那么大的话语权。目前中国仅有天合跟踪(收购了NClave)和中信博位列全球前十大供应商。

在刚刚结束的中国光伏行业2021回顾与2022展望上,天合光能独家贡献了两个市场报告,其一是大家熟知的210大组件,其二就是天合跟踪系统,从这一点足以看出天合光能对2022年风光大基地建设中的跟踪系统应用充满期待。天合此前收购的NClave属于欧洲品牌,相信2022年起天合跟踪将在国内市场和欧洲市场有最大收获。

而作为中国本土最强的中信博跟踪系统,除了在本土有很强的竞争优势外,也早早布局美国光伏市场,有理由相信中信博将在国内市场和美国市场全面开花。从资本市场的表现来看,中信博股价在去年年中曾快速上涨,7月摸高274.21元,但由于去年地面光伏市场受限于硅料高价并未爆发,或者说远未达到预期,加上近两个月来光伏板块的集体回调,中信博的股价在今年2月14日竟然探低90.00元,仅为半年前最高价的1/3。

而这十天来,中信博的股价已经回复到2月25日收盘的115.4元。跟踪市场,会不会带给投资者新一轮惊喜?


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